总市值:122亿
芯海科技成立于2003年,始终专注于高性能MCU、测量算法以及物联网一站式解决方案的研发设计,是国内少数拥有人工智能+物联网整体解决方案的集成电路设计企业之一。
得益于芯海科技对高可靠性MCU技术的深刻理解,以及深耕行业二十多年的深厚经验,客户不仅全面覆盖了包括中兴、小米、vivo、OPPO、海尔、美的等国内主流终端品牌,还一举成为华为鸿蒙生态战略合作伙伴。
这背后,芯海对研发的投入功不可没。相关数据显示,2018年以来,公司的研发费率基本在20%左右,在同行上市公司中领先。而进入2021年以来,芯海科技在MCU、模拟信号链以及健康测量AIOT等方面的需求持续增长。
而鉴于公司所处赛道的高广阔性,目前公司业务皆属于百亿美元大赛道,风哥认为芯海科技未来发展着实可期。
总市值:296亿
通富微电成立于1994年,专业从事集成电路封装测试,不仅是中国第二大和全球第五大集成电路封测企业,更是国内率先实现12英寸28纳米手机处理器芯片,大规模生产的封测企业。
产品和技术广泛应用于高端处理器芯片、物联网、汽车电子等领域,并布局 5G、物联网、AI、电动汽车等具有高成长的应用领域。
公司充分利用通富超威苏州和通富超威槟城这两个高端CPU、GPU量产封测平台,积极承接国内外客户高端CPU、GPU的封测业务,并相继成为世界20强半导体企业如英特尔、联发科的核心封测商。
2020年营收增速在全球前十大封测公司中排名第三,而受益于大客户市占率提升以及行业高景气,风哥觉得双重利好下,公司有望迎来盈利能力的持续释放。
总市值:387亿
华天科技成立于2003年,主营半导体集成电路、MEMS传感器以及半导体元器件的封装测试业务。产品广泛应用于计算机、消费电子、物联网及汽车测电子等高端制造领域。是国内第二大、全球第七大集成电路封装厂商。2020年实现净利同比增长144.7%,利润成长性强。近年毛利率领跑传统封装企业。
其中,得益于公司早在2019年对国际知名封测公司Unisem的收购,使得华天借助其先进封装技术和客户资源,成功拓宽海外射频及汽车市场,提升了全球竞争力。
而随着双方在市场、客户、技术、运营及人员等方面的整合顺利推进,以及全球芯片供不应求带动封测景气度持续走高,叠加半导体国产替代大势所趋,公司产能利用率保持良好,且各项费用率呈下降趋势,公司盈利能力和综合竞争力有望进一步增强。
总市值:625亿
瑞芯微成立于2001年,是国内领先的SOC设计公司,核心产品主要包括消费电子和智能物联应用处理器SoC芯片及电源管理芯片。2020年实现净利同比增长56.3%,毛利率连续6年高于行业平均,赚钱能力强!
成立二十年来,瑞芯微从做复读机芯片起家,再到智慧物联以及正在发力的人工智能芯片领域,公司始终保持顽强生命力。
还早在2018年,成为中国大陆仅次于华为海思半导体排名第二的厂商。由此一举打开国际高端消费电子市场,凭借领先的芯片设计技术和产品,陆续成为三星、索尼、华为、华硕、海尔等国内外品牌厂商芯片供应商。
而仅从国产替代的角度出发,风哥觉得,公司有望凭借过硬的技术抢夺一定比例的国产替代份额,业绩成长确定性高。
总市值:657亿
北京君正成立于2005年,主营微处理器芯片、存储芯片和智能视频芯片整体解决方案的研发和销售。其中32位嵌入式CPU技术和低功耗技术全球领先。是汽车存储芯片领军企业。
得益于公司于2020年对全球汽车存储芯片领军企业,美国ISSI的收购,使得公司成为国内稀缺的汽车存储芯片领军企业。
实际上,ISSI深耕汽车市场二十多年,位居全球汽车存储IC第二名,包括德国博世、法国Valeo以及美国Delphi等众多国际汽车零部件巨头,均为长期合作伙伴。产品技术得到多年验证,这为北京君正,进一步开发国内客户奠定了良好基础。
而随着汽车电动化、智能化趋势的加速,带动汽车存储IC市场的爆发式增长。风哥认为公司业绩将呈现加速增长态势。
作者:股掌柜8哥
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